In der Kundenbetreuung des Private Banking werden vermögende Kunden und Familien von langjährig erfahrenen Beraterinnen und Beratern betreut. Der Fokus liegt auf der individuellen Erarbeitung von strukturierten Konzepten zum Aufbau und Erhalt privater und betrieblicher Vermögen.
Die Kundenbetreuung ist eine von drei Abteilungen unter dem Dach des Geschäftsbereichs Private Banking, ergänzt durch das Generationenmanagement und die hauseigene individuelle Vermögensverwaltung. Die eigenständigen Abteilungen arbeiten je nach Bedarf eng zusammen. Außerdem wird das Angebot durch Experten aus anderen Fachbereichen wie beispielsweise Versicherung und Vorsorge oder Immobilien abgerundet.
Insbesondere bei Firmenkunden ist eine übergreifendeBetrachtung von Privat- und Firmenvermögen wichtig, da sich hier häufig Wechselwirkungen zeigen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Private Banking- und Firmenkunden-Abteilung ist deshalb elementar. Verantwortungsbewusstsein und Diskretion sind für uns selbstverständlich.
Gemeinsam mit Ihrer Steuer- und Rechtsberatung entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. Unser exzellentes Netzwerk von Fachleuten für Recht und Steuern steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung.
Kein Konzept ohne Analyse. Wenn Sie Ihre finanzielle Zukunft langfristig planen wollen, ist ein strategischer Finanzplan unverzichtbar. Er gibt einen Überblick über die mögliche künftige Entwicklung Ihres Vermögens und Ihrer Einkünfte. Wir erarbeiten Ihnen Vorschläge zur Vermögensstrukturierung unter Berücksichtigung verschiedener Fragestellungen wie Renditeoptimierung und Risikomanagement, steuerlichen Aspekten sowie der Gestaltung der Vermögensnachfolge. Sie entscheiden, welche Empfehlungen Sie realisieren möchten und wir begleiten Sie gerne bei der Umsetzung.
Ihre Vorteile
Für die Betreuung Ihrer Vermögensanlagen bieten wir Ihnen im Private Banking mehr als die traditionellen Standardlösungen an. Sie können zwischen drei Betreuungsformen wählen, die Ihnen bei hoher Professionalität das gewünschte Maß an Komfort und zeitlicher Entlastung bieten: Von der anlassbezogenen Beratung und Abwicklung Ihrer Wertpapierorders über ein Beratungsmandat für Ihr Portfolio bis zur individuellen Vermögensverwaltung.
Sie suchen einen regelmäßigen und fachlich fundierten Dialog zu aktuellen Kapitalmarktthemen und möchten Ihre Anlageentscheidungen selbst treffen. Sie erhalten aktiv Analysen und darauf aufbauende konkrete Handlungsempfehlungen als Basis Ihrer Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Ein regelmäßiges, ausführliches Reporting sichert Ihnen den Überblick über Ihre Vermögensanlage.
Sie möchten sich nicht ständig um die richtige Auswahl Ihrer Vermögensanlagen kümmern und die Anlageentscheidungen delegieren. Wir verwalten Ihr Vermögen verantwortungsvoll und professionell auf Basis der gemeinsam mit Ihnen formulierten, individuellen Anlagestrategie. Grundlage unserer Entscheidungen ist ein strukturierter Investmentprozess, bei dem wir Ihr Vermögen frühzeitig an wichtige Veränderungen anpassen. Ein regelmäßiges, ausführliches Reporting sichert Ihnen den Überblick über Ihre Vermögensanlage.
Ihre Vorteile
Unser Generationenmanagement bezieht Ihre Überlegungen zur Gestaltung Ihrer Vermögensstrategie über mehrere Generationen hinweg in die ganzheitliche Vermögensberatung ein. Dabei stehen die Vermögens-Sicherung über den Erbfall hinaus sowie die Hinterbliebenenabsicherung ebenso im Vordergrund wie Strategien für das Alter, längere Krankheiten und Pflegefälle. Dadurch wird Ihr Vermögen und gegebenenfalls Ihr Unternehmen gesichert und an die nachfolgende Generation in Ihrem Sinne übertragen.
Persönliche, familiäre, rechtliche und steuerliche Fragen werden bei der Umsetzung berücksichtigt. Dabei nutzen wir nicht nur die Expertise unserer Partner in Europas größter Finanzgruppe – Sie profitieren auch von unserer engen Zusammenarbeit mit weiteren renommierten Adressen aus der gesamten Finanzbranche.
Ihre Vorteile
Sie wollen nachhaltig Gutes tun und soziale, kulturelle, wissenschaftliche Zwecke oder Bildung fördern. Mit einer Stiftung können Sie diese Ziele besonders vorteilhaft
verwirklichen. Wir beraten Sie mit unseren Partnern bei der Auswahl des geeigneten Stiftungstyps, unterstützen Sie bei der Errichtung der Stiftung und der anschließenden Betreuung und Verwaltung des Stiftungsvermögens.
Ihre Vorteile
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