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Das Produkt

Der erste Elternfonds der Welt

Als allererster Elternfonds der Welt berücksichtigt der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS insbesondere die Belange der jetzt 8- bis 28-jährigen. Damit bietet er Eltern und Großeltern ein optimales Investment, um das Ersparte langfristig für ein lebenswertes, erfolgreiches Leben ihrer Kinder, Enkelkinder oder Nichten und Neffen arbeiten zu lassen.

Nachhaltig positive Entwicklung

Der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken.

Erster Elternfonds

Der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS verfolgt als erster Elternfonds eine langfristige Strategie mit der Ausrichtung auf Familien, Eltern, Großeltern. Dabei verfolgt der Fonds mit seinen Investitionen verschiedene Nachhaltigkeitsziele. Dazu zählen sowohl Umwelt- als auch soziale und gesellschaftliche Ziele, wie bspw. Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft.

Rock'n'Roll

Erwachsene 50+ können mit gutem Gewissen Fondsanteile für Kinder und Enkelkinder kaufen. Diese Generationen Eltern und Großeltern sind voller Bewusstsein mit Rock'n'Roll im Kopf und hohem Anspruch im Herzen. Rock'n'Roll ist nicht nur eine beliebte Musikrichtung, sondern ein bewusstes und bejahendes Lebensgefühl. Das Investment in den Fonds bietet die zu diesem Gefühl passende Kapitalanlage.

Anlagepolitik

Die Strategie des ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS ist, mit handverlesenen Anlagen, insbesondere in den familientauglichen Bereichen bei einer breiten globalen Diversifizierung, die bestmögliche Wohlfühlrendite zu erzielen.

Dazu gehören – neben den Aktien – insbesondere zukunftsfähige Beteiligungen, die Ihr Geld z. B. in Studentenwohnheime, Kindergärten oder Universtäten investieren.

Auszeichnungen

Auf der Cash. Gala erhielt der ÖKOWORLD ROCK'N'ROLL FONDS den Financial Advisors Award 2019. Außerdem steht er im Ökotest-Magazin 10/2018 im Vergleichstest mit 30 grünen Mischfonds auf dem 1. Rang.

Des Weiteren erhielt der „Elternfonds“ diverse Auszeichnungen wie das „Europäische Transparenzlogo“, den „Refinitv Lipper Fund Award“ und „5 Morningstarsterne“, um nur einige zu nennen.

ÖKOWORLD-Prinzip

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research andererseits vor. Das Portfoliomanagement investiert ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien vom Nachhaltigkeits-Research in das Anlageuniversum aufgenommen wurden.

Fonds-Investitionen

Fonds-Investitionen

Der Fonds investiert in:

  • nachhaltiges Wirtschaften
  • effizienten Einsatz von Ressourcen
  • Verringerung von schädlichen Umwelteinflüssen
  • erneuerbare Energien
  • soziale (Arbeits-)Bedingungen
  • ethische und soziale Verantwortung

Der Fonds investiert nicht  in:

  • Atomkraft
  • fossile Energien wie Kohle und Erdöl
  • offene Gentechnik
  • Militärtechnologie
  • Raubbau
Fonds-Fakten

Fonds-Fakten

Fondsart  Mischfonds
Währung EUR
Anlageregion Welt
Ausgabeaufschlag 5 %
Verwaltungsvergütung 1,76 % p. a.
Fondsmanager ÖKOWORLD LUX S. A.
KAG ÖKOWORLD LUX S. A.
ISIN LU0380798750
Auflagedatum 10.10.2008
Chancen und Risiken

Chancen und Risiken

Ihre Chancen:

  • überdurchschnittliches Renditepotenzial mehrerer chancenreicher Anlageklassen
  • laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
  • Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
  • Erschließung besonderer Expertise durch Anlage in Zielfonds
  • mögliche Zusatzerträge durch aktives Management
  • Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken:

  • überdurchschnittliche Wertschwankungen bzw. Verlustrisiken bei chancenreichen Anlageklassen; die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein
  • Zinsniveau von Anleihen schwankt, Kursrückgänge möglich
  • relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
  • Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden
  • keine Erfolgsgarantie für aktives Management
  • Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

Wertentwicklungen in der Vergangenheit erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Sparkasse Pforzheim Calw, Poststraße 3, 75172 Pforzheim erhalten.

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